每年的一季度，往往是光伏行业的淡季，但今年一季度，光伏行业却呈现出整体开工率高、淡季不淡的状况，这是什么原因？

需求带动全产业链扩产

工厂24小时不停工

3月21日，国家能源局发布的1-2月份全国电力工业统计数据显示，截至2月底，全国发电装机容量约23.9亿千瓦，同比增长7.8%。其中，太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.7%。

在全国太阳能发电装机规模不断扩大的同时，光伏产业链各个环节也正在加速扩产。 

周湘所在的企业美畅股份成立于7年前，是目前全球规模的金刚线生产企业，金刚线主要用于切割光伏硅片，近两年，受益于光伏产业高速增长，金刚线这种耗材也随之走俏。据周湘介绍，他们企业目前订单饱和，工厂处于24小时加班生产的状态。

“一季度的订单特别饱和，相比去年一季度的订单量，基本上有80%以上的增长，客户那边订单接得相对还是比较吃力，产能有点不太够，营销部门在催着生产部门加产量，客户也在催着营销部门下订单。”周湘称。

周湘指出，去年四季度以来，被硅料价格过高所抑制的硅片生产需求正在逐步释放，因此，他们看好今年光伏行业的增长空间，目前金刚线产销两旺，企业也正在持续招工扩产。

业内人士称，国内光伏行业排产持续上升，叠加海外市场对光伏装机需求走高，预计一季度光伏板块整体业绩向好。

“2021年全球已有超过140个国家和地区提出碳中和目标，受疫情影响，在光伏产业链价格较高的情况下，装机需求没有得到充分释放，但全球光伏新增装机量仍达170GW。” 在泓达光伏创始人刘继茂看来，今年1-2月，国内光伏新增并网达到10.86GW，同比增长234%，组件出口达65.9亿元，同比增加110%，显示出良好的势头。

国家能源局新发布的数据显示，1-2月份，全国主要发电企业电源工程完成投资471亿元，同比下降1.9%。但值得注意的是，太阳能发电投资94亿元，同比增长153.7%。

在太阳能装机规模不断提速的过程中，光伏行业各个细分产业链近期也在加速扩产。其中，隆基股份将投资195亿元在内蒙古投资建设年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目。晶澳科技将在未来6年投资100亿在云南曲靖市开发和建设“绿色光伏新能源基地”。此外，合盛硅业、中来股份、通威股份、特变电工等都有自己的扩产计划。

同比增长138%！印度2021年新增屋顶光伏1.7GW

根据咨询机构Mercom Capital集团发布的印度2021年全年和第四季度屋顶光伏市场报告，印度在2021年安装了1.7GW的屋顶光伏系统，创下历年来纪录。与2020年相比，安装量增长了138%

2021年，印度住宅和商业领域光伏系统分别占屋顶光伏总装机容量的35%和33%。工业部门占总装机容量的26%，政府部门占6%。

该国在2021年第四季度安装了402MW的屋顶光伏系统，但与2021年第三季度的448MW相比下降了10%。然而，与2020年第四季度相比，2021年第四季度安装的屋顶光伏装机容量同比增长了41%。

根据该报告，在2021年第四季度，屋顶光伏的装机容量占该国光伏系统总装机容量的15%。

在2021年第四季度安装的总装机容量中，商业部门占总装机容量的44%，其次是工业、住宅和政府部门，分别占41%、10%和5%。

Mercom Capital集团首席执行官Raj Prabhu说，“印度屋顶光伏市场经历了发展很好的一年，这主要是得益于2020年以来被压抑的市场需求，由于发生新冠疫情，2020年的市场需求急剧下降。围绕净计量政策的确定性有助于满足所有细分市场(住宅、工业和商业)的消费者需求，这是安装的屋顶光伏系统装机容量快速增长的原因。而光伏组件成本的增加将削弱2022年的市场需求，但我们仍预计今年将出现增长。”截至2021年12月底，印度安装的屋顶光伏系统达到7GW。

产业链上相关产品纷纷出现价格上涨

光伏产业淡季不淡，与此同时，产业链上相关产品也出现价格上涨的现象。

3月以来，在中环、隆基两大硅片龙头先后宣布上调硅片报价后，3月8日，电池龙头通威也宣布了上调各尺寸电池片报价，数据显示，其182MM和210MM的电池报价分别上涨了0.01元/W和0.02元/W。分析人士认为，光伏产品价格上调主要由于当前上游硅料价格依然高企。

隆基股份董事长钟宝申表示，“我们大概都知道多晶硅的成本，作为一个标准的工业品，它的合理利润值大家也都是心里面有数的，它利润过高了之后，企业会积极扩产来满足市场的需求，今年的价格会一直处在下行趋势上 ，但是目前还处在相对高位。”

中国光伏协会的数据显示，2021年硅料涨幅达224%，年末虽然有所回落，但与年初相比涨幅仍高达177%。今年以来，需求高企之下，硅料价格延续涨势。3月16日，中国有色金属工业协会硅业分会公布硅料价格，成交均价连续9周上涨，涨幅0.5%左右。业内人士认为，硅料扩产进度加快，但目前仍处于新产能爬坡期，整体供应紧张或在下半年有所缓解，硅料的价格也会在年中逐步下降。

不仅硅料、硅片、电池片，光伏产业链其它环节也在涨价。百川资讯数据显示，上周，国内EVA光伏料报价2.34万元/吨，年内涨幅已超过20%，其中3月至今涨幅更是超过17%。

加速淘汰落后产能

“事实上，从2021年开始，光伏组件各产业链，包括硅料、硅片、电池片、组件都经过几轮的扩张，产能增加了几倍。”刘继茂表示，产能的增加，一方面可以降低成本，另一方面，也促进各个企业加大技术创新。

光伏产业各个产业链产能的快速扩张，会不会导致产业产能过剩？“仅从产能上看，国内企业各产业链的产能已超出全世界光伏上限预测安装量的2倍-3倍，产能过剩不可避免。”刘继茂称，“基于对光伏前景普遍看好，光伏组件产业链各环节大幅度扩充产能，到了下半年，随着新建硅料产能的释放，硅料进入产能过剩阶段，价格将会大幅下降。”

不过，北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅分析称，全球光伏装机规模很可能超过之前很多机构的预测，进而达到270GW-280GW，产能过剩的风险相对可控。

“至于硅片、电池片和组件环节的产能来说，过剩现象一直存在，但属于‘结构性产能过剩’。”祁海珅同时表示，光伏行业的特点是，追求的度电成本，来自产业投资，淘汰的只有落后、低效产能。刘继茂也指出，光伏行业是一个技术快速发展的行业，先进产能不会过剩。